一方面，他刚出发，唐军便前来攻城。如果不及时回援，唐军长时间围攻，洺州就会有危险。
另一方面，如果他能够击退大规模攻城的唐军，不仅能削弱唐军的士气，还能为自己北上对付罗艺争取更多时间。
刘黑闼于是率领主力返回洺州，并派遣一万多名士兵先行北上。
唐军并未实施攻城行动，因此这让刘黑闼回师徒劳无功，反而拖延了他北上攻打罗艺。
此外，刘黑闼因兵力占劣势，采取内线机动作战，其击败敌军的关键在于“奇袭”。在进退之间，他的北上企图被李世民察觉，已难以调动主力，只能依靠未带回的万余军队执行“奇袭”任务。
然而，负责执行“奇袭”任务的万余北上军队在徐水遭遇了罗艺的猛烈打击，损失惨重。虽然罗艺曾败于刘黑闼，但他毕竟也是个猛将，在兵力占绝对优势的情况下，再稳重行事，还是能打胜仗的。
不久之后，罗艺便抵达了洺城的北部。
如此，唐军成功挫败了刘黑闼的内线机动作战计划，逐渐掌握了战局的主动权！
由于唐军的夹击之势已经形成，刘黑闼的军队内部也出现了问题。
洺水的本地人李去惑迅速控制了洺水，并归顺了大唐。
对于唐军而言，洺水城是北渡洺水的战略要地；而对刘黑闼来说，洺水城是洺州从东面获取物资补给的关键地点。
因此，双方的争夺焦点转移到了洺水城。
李世民派遣王君廓率领1500名精锐骑兵抓紧时机，快速进驻洺水城，并叫他预先布置兵力，以阻击刘黑闼。
刘黑闼迅速组织人马来攻取洺水城。李世民则派遣秦叔宝（秦琼）进行阻击。
李世勣则授计秦叔宝，让他在洺水边埋伏下伏兵，好趁刘黑闼急于进军而伏击他。
刘黑闼果然中了秦叔宝诱敌之计，被唐军伏兵打败而去。他这第一次进攻洺水失败。
然而，刘黑闼毕竟非同寻常，他立即改变战术，在夜色掩护下又悄然渡过洺水，直接进攻洺水城，迅速修建了两条甬道，发起猛烈攻击！
李世民派遣军队前往营救洺水城，但每次都被刘黑闼阻截，三次救援行动均告失败。
李世勣叮嘱李世民，断言道：“刘黑闼一旦把甬道建成，洺水城将无法守住了！一定要趁其完成前阻住他们！
若是失了洺水城，我军就会陷入极度的窘境：
一方面，洺水城不宜直接放弃：因为大雪，我军将暂时无法反攻夺回洺水城。如果贸然放弃洺水城，刘黑闼的军队将有时间巩固防御，那么我军将难以再度夺回洺水城了。如此一来，这次洺水城投降带来的机会将完全失效，敌我双方又会陷入僵持状态。
另外呢若洺水城能够坚守，那就将成为一颗钉子，牢牢地钉住刘黑闼。如此，我军外围加紧对其合围，那就容易消灭他了！
城中王君廓率领的1500名精锐骑兵，也不宜舍弃不顾。最好是派遣善于守城的步兵迅速进入城内，用来守城，而精锐骑兵则相机而动，等到刘黑闼不支撤退时，再追击刘黑闼。”
由于刘黑闼想通过潜渡和甬道的策略攻城，李世民原本预想中的让王君廓率精骑机动地阻击刘黑闼的战术设想被迫转变为守城战，精锐骑兵的作用显然就不能得到充分发挥。
李世民以往的多次战役，他常常依靠数千精骑作为决定性打击力量！而眼下的1500精骑是唐军重要的战略资产，若被消灭，损失不可小觑；此外，精骑在守城战中难以展现其优势，这等同于要将自己的精锐拱手让给刘黑闼吞噬！
这时，罗士信出来请战了。他要带领两百精健步兵去冲破刘黑闼的军阵后，进入城中去增强守城力量。这无异于送命的任务。他激动地对李士民说道：“秦王，我这一身蛮力气，还没地方使过。您就让我去接替王君廓守城吧！”
罗士信在关键时刻挺身而出，也是真正的英雄！
为了便于让罗士信他们能顺利进入洺水城，李世绩又改变了下计划，趁刘黑闼尚未能形成围攻城池之际，让王君廓突围制造混乱。那么，罗士信就可趁机带人突入城内了。
李世民通过旗语向王君廓传达指令。王君廓立即率领骑兵突袭而出。罗士信则趁机带领着两百名勇士冲入了城内，担任起了守城任务。
罗士信与两百名勇士在孤城坚守八日，最终因寡不敌众而被攻破，罗士信奋战不屈，最终壮烈牺牲！
两百名勇士坚守了八天，为唐军争取了宝贵的时间，罗士信功不可没。
没过几天，天气转晴，李世民加强了反攻，刘黑闼见势不妙，只能放弃了洺水城，撤退而去。唐军成功收复了洺水城。
夺取洺水后，针对刘黑闼的补给线就成为双方作战的焦点。
为了方便补给，唐军主力仍驻扎在洺水南岸，而李世勣则率军驻扎于北岸。
唐军在南北两端同时行动，试图截断洺水。
在北岸的直接对抗中，李世勣麾下猛将潘毛击伤了刘黑闼的大将高雅贤，使之在回营途中身亡。而刘黑闼的猛将王小胡则擒获了潘毛。
战场明面上双方打了个势均力敌。
李世民为贯彻此战志在切断刘黑闼的补给线的战略意图，命令程名振率部进行游击，破坏刘黑闼的补给。
程名振的部队人数不过千余人，但他凭借着对当地环境的熟悉，通过“沉其舟，焚其车”的策略，不断袭击刘黑闼的补给线。
于是，刘黑闼在僵持了六十余天后，逐渐面临粮草短缺的困境，不得不寻求决战。
刘黑闼则尝试来个围点打援，并险些得手。
尽管被逼到绝境，但像刘黑闼这样的高手，自然不会坐以待毙。他决意对李世民采取“围点打援”的战术。
刘黑闼率军秘密行动，突袭猛攻李世勣！
李世民率领黑甲精骑前来救援，施展其旋风般的独特战术，成功地袭击了刘黑闼。
刘黑闼等的就是李世民的出现！他见李世民领军来援后，立即伏兵尽出，且攻打李世勣的人马也立即转而向李世民包围过来，使得李世民陷入了被围困的境地，形势变得十分紧张。
幸亏尉迟敬德神勇，率领勇士前来解救，冲破重围，成功救出李世民！
尽管李世民在战场上多次遭遇险境，但像这次被“中计”围困的情况却很少见，刘黑闼的战略由此可见一斑。
这次尝试，刘黑闼差点儿成功围歼了李世民。若是得手，唐军无疑会迅速溃败。
李世民历险归来，虽然有些心有余悸，但他也立即弄清楚了刘黑闼的作战意图。刘黑闼急于决战的意图已经显露无遗，李世民估计他下一次很可能会直接渡过洺水来找自己进行决战。于是，他急召驻扎在北岸的李世绩过来商议对策。
李世绩当然也知道秦王遇险。对此他也有些自责自己没能及时果决地发起反冲锋，差点儿让刘黑闼捉了李世民。但现在情况明朗起来，于是，他决定将计就计，以秦王为诱饵促使刘黑闼渡河来战。
他向李世民献计，让李世民做出一副畏战不出的样子向刘黑闼示弱。而另一面提前命人在上游拦截洛水，“待我诱敌过河，伺贼半渡之际决堰放水”。
此乃水淹敌军之计，当年韩信就是用这个计策击败了龙且。如今，李世勣也要用同样的策略灭掉刘黑闼！
果然，在李世绩的徉攻引诱下，刘黑闼也见李世民畏战不出，便决定趁击溃李世勣之机一鼓作气，过河一举拿下李世民。于是，他便带领两万步骑兵，追击李世勣渡河直扑唐军南岸大本营而来！
李世民在南岸早有准备！他率领精锐骑兵发起突袭，阻击住了刘黑闼的渡水上岸的骑兵，将刘黑闼的步兵压制在了河边。然后，上游唐军开始决堤放水。
只是刘黑闼并非龙且，他察觉到了异常。然而，他的大军被紧紧压制，无法自如行动。他只好和大将王小胡等人率先撤离。而他那些并不知情的部队仍在河边顽强拼杀。
不久之后，上游决堤，水势汹涌上涨，刘黑闼的大军迅速崩溃，万余人被斩杀，数千人溺亡！
唐军赢得了压倒性的胜利！
战后，刘黑闼逃往了突厥。他坚信，只要活着，就有东山再起的机会。
唐军迅速平定了河北和徐圆朗，“山东平定，秦王回归”。
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