武德四年（621年）七月，唐军从洛阳整军回朝。李渊论功行赏，李世民为上将，李世勣为下将。他与李世民等二十六人一同身穿金甲、乘着兵车到太庙去报捷。李盖也从洺州与裴矩等人一起入朝。李渊见到他们后非常高兴，恢复了李盖的官爵。
本来窦建德妻曹氏携玉玺来降，应该可以使窦建德免于一死的了。但由于窦建德比较硬气，李渊在责问他为何要带兵来犯时，窦建德还是如同向对李世民说的那句话那样说：“大家争夺天下，不过相机而动而已。我不带兵来打你，改天你唐军还不是要来攻打我大夏。现在我失败了，要杀要剐悉听尊便！”
李渊见窦建德并没有表现得很屈服，又想着窦建德也是如同李密般的一方枭雄，怕释放他后也会如李密般叛逃回河北，到时又不好收拾了，于是就处决了窦建德。而偏偏窦建德为人直爽，在河北颇受民众爱戴。斩了窦建德，反而铸成了一大错。
唐军也趁窦建德兵败趁势占领了河北五十三州。李渊以为天下已基本上大定了，就召唤窦建德手下的高雅贤、范愿等将领前来投降。
建德部将们聚在一起商讨道：“夏王已经被处决，王世充的得力干将段达和单雄信也被杀，现在召集我们过去，绝对不会有好事！”
最终，他们辗转多次，找到了由瓦岗军归降来的刘黑闼，推举刘黑闼为首，打起为窦建德复仇的旗号，起兵反唐！
不得不承认，他们选择刘黑闼确实是明智之举。——这个人，异常强悍。
刘黑闼首先设计夺取了漳南，发动叛乱！
由于大唐在河北未能树立恩德和信誉，而窦建德在河北深得人心，因此刘黑闼得以迅速发展。在短短半年内，他便“尽复建德故地”！
与此同时，原先已经归顺大唐的兖州徐圆朗等人也纷纷与刘黑闼联手，一同反抗唐朝。
在原本属于王世充的领地，如洛阳和陈州等地，当地的豪强也在暗中活动，蠢蠢欲动。
大唐的统一大业，又现波折。
更为关键的是，刘黑闼堪称一位战术大师。
饶阳之战中，刘黑闼以少胜多，充分展现了他作为战术大师的风采。
当时，刘黑闼刚刚起兵，兵力十分薄弱，而大唐的李神通和罗艺则拥有五万大军。双方在饶阳展开了激战。
在暴风雪中，两军对峙！
面对兵力雄厚的唐军，刘黑闼首创了单行阵，并在河堤沿线布置阵列。
在过去，单行阵通常用于行军时通过狭窄地形，而在战斗中列出单行阵，这还是头一次见到！
在作战时，单行阵主要用于虚张声势，使掩护部队看起来像是主力部队。
在这场战斗中，刘黑闼采取了单行阵沿河堤背水列阵的战术，假装这是他的主力部队，但实际上将真正的主力隐藏了起来。
李神通利用有利的风向，发动了进攻。
刘黑闼的军队背靠河水，侧翼和后方都有保障，因此拼死抵抗。
很快，由于风向骤变，刘黑闼率主力突袭，李神通惨遭大败。
在这场战役中，唐军损失了三分之二的兵力，后来著名的将领薛万彻和薛万均被俘虏，罗艺则退回了幽州。
十二月，刘黑闼率军数万进逼宗城。当时李世勣镇守宗城，仅有守军五千人。兵力悬疏，加上李世勣知道刘黑闼骁勇，其功夫不比秦琼差多少，便弃城逃往洺州。
刘黑闼知道后，派出骁骑追击，誓要杀了李世勣为窦建德报仇。李世勣所率领的皆是步兵，很快就被刘黑闼的大队骑兵追上。双方一场大战下来，由于实力悬疏，李世勣损失步军五千人，单骑逃脱，“仅以身免”。
整个唐廷为之震惊！
不得已，李渊又派李世民来挽回局面！李世绩当然又随军出征。
李世绩向李世民分析道：
“从整体实力来看，我们大唐拥有绝对的优势。
从地理形势来看，罗艺驻守在幽州，使得当时的刘黑闼处于两面受敌的外线位置。然而，由于幽州的罗艺与李世民相隔甚远，刘黑闼也拥有充足的内线机动空间。
因此，刘黑闼很有可能采取的作战策略是：在我军和罗艺尚未赶到之前，抓住时机，逐一选择目标并加以击破！
那么，我们应该采取的策略就是：钉住刘黑闼的主力部队，限制其机动性，使其无法逐一击破。
而只要破坏敌人各个击破的计划，实力明显占优的我军就能将力量集中到决定性战场，从而稳操胜券。”
李世民当然清楚，李世勣这样分析得相当有道理，也知道他是怕自己一时好勇去与刘黑闼硬杠，如若失利，会大挫军心，于以后的战事不利。于是，他很是稳重地点了点头表示认同。
果然，此后双方的作战意图也正是如此展开的。
第一回合：双方识破彼此企图，刘黑闼大踏步后退
在相州的刘黑闼决定首先解决李世民，率兵进攻获嘉。
李世民则按李世勣给出的策略坚定地坚守不出，挫其锐气！
刘黑闼几次发起挑战都未能成功，他想首先击破李世民的计划告吹了！
李世民的牵制使得刘黑闼在南方处境艰难，进退维谷，毫无益处。于是，他果断决定北撤，最终返回洺州。
刘黑闼放弃了相州，正所谓“存人失地，人地皆得”。取胜的关键在于击溃唐军的有生力量，而要击溃唐军的有生力量，必须保持战争的主动权。
李世民深刻理解，外线作战的关键在于“牢牢牵制住敌军主力”，绝不能让敌军自由行动！
于是，李世民一路上收复了相州，不顾疲惫，迅速追击到洺水南面的肥乡，试图紧紧“咬住”刘黑闼！
李世民的黑甲军在追击方面非常有一套，每个人都是骁骑，皆能以一当十的角色。在他面前能够从容转身的，实在屈指可数。刘黑闼是其中一个！
在这一阶段的机动之后，李世民紧紧追击刘黑闼，直接威胁到刘黑闼的都城洺州，在一定程度上限制了刘黑闼的内线机动空间。
然而，由于洺水的阻隔，李世民的军队无法顺利进攻，刘黑闼仍然有机会合理分兵并在内线灵活机动。
见李世民也不是好惹的角色，刘黑闼决定先去对付自己的手下败将罗艺。
刘黑闼留下万余兵力给部将范愿，自己则亲率大军北上。
一方面，虽然李世民已经席卷天下，但他的胜利主要是在野战中取得的。在攻坚战中，李世民要么是乘胜追击，迅速袭取，要么是通过长期围困来达到目的（如攻打洛阳）。由此可见，强攻似乎并非他的强项。
因此，刘黑闼率领的一万多士兵依靠河流和城池坚守，具备一定的防守把握。
另一方面，刘黑闼带领主力进攻曾经击败过的对手罗艺（尽管罗艺也是一位猛将），他依然信心十足！
刘黑闼的这个决策，避实就虚，以此来赢得更大的后方空间。他的想法是想拖垮李世民，主打的算是运动战。只是，想要诱敌深入，还必须防止受到两面包抄与围剿！
这时，一位名声不显但实力非凡的人物登场了。
唐军中永年令程名振曾是窦建德的部将，对敌方众将的特点以及洺州周边的形势了如指掌。
当晚，程名振将六十面战鼓运到洺州城西的河堤上，开始击打战鼓！
鼓声震天，洺州城内“屋摇地动”。
范愿以为李世民发动了大规模进攻，急忙向刘黑闼通报！
这时刘黑闼的主力部队还未走远，他决定先返回救援洺州。
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