诸葛恪字元逊，身高七尺，非常聪明，善于应对。孙权非常喜欢他。他六岁的时候，东吴开宴会，诸葛恪跟着父亲在座。孙权看到诸葛瑾脸长，就叫人牵来一头驴，用粉笔在驴脸上写了“诸葛子瑜”（诸葛瑾的字）。大家都哈哈大笑。诸葛恪走到前面，拿起粉笔，在下面添了两个字：“诸葛子瑜之驴”。满座的人无不惊讶。孙权大喜，就把驴赐给了他。又有一天，孙权大宴群臣，让诸葛恪给大家倒酒。倒到张昭面前，张昭不喝，说：“这不是养老的礼节。”孙权对诸葛恪说：“你能让张昭喝吗？”诸葛恪领命，对张昭说：“以前姜尚父九十岁的时候，还拿着兵器指挥军队，从来没说过老。现在打仗的时候，您在后面；喝酒的时候，您在前面：怎么能说不是养老呢？”张昭无言以对，只好喝了。孙权因此更加喜欢他，所以让他辅佐太子。张昭辅佐吴王，位列三公之上，所以让他的儿子张休做太子右弼。又任命顾雍为丞相，陆逊为上将军，辅佐太子守武昌。
孙权又回到建业。群臣商议伐魏的计策。张昭说：“陛下刚登基，不能动兵。应该修文偃武，增设学校，安定民心；派使者去川地，与蜀国结盟，共分天下，慢慢来。”孙权听从了他的建议，立即派使者星夜兼程去川地见后主。行完礼后，详细禀报了事情。后主听了，与群臣商议。大家都说孙权僭越称帝，应该断绝与他的盟好。蒋琬说：“可以派人去问问丞相。”后主就派使者去汉中问孔明。孔明说：“可以派人带着礼物去东吴祝贺，请求他们派陆逊出兵伐魏。魏国肯定会派司马懿去抵挡。如果司马懿去南边抵挡东吴，我们再出祁山，长安就可以到手了。”后主依计而行，派太尉陈震带着名马、玉带、金珠、宝贝去东吴祝贺。
陈震到了东吴，见了孙权，呈上国书。孙权大喜，设宴款待他，然后打发他回蜀。孙权召见陆逊，告诉他西蜀约他们一起出兵伐魏的事情。陆逊说：“这是孔明怕司马懿的计谋。既然已经结盟了，不得不从。现在我们就假装起兵，远远地跟西蜀呼应。等孔明攻打魏国急了，我们就可以趁虚而入取中原了。”于是立即下令，让荆襄各处训练人马，择日兴师。
却说陈震一回汉中，立马向孔明报告。孔明还担心陈仓不好攻打，先让人去侦察。回报说：“陈仓城里郝昭病得不轻。”孔明一听，来了精神：“大事稳了。”
然后他叫来魏延、姜维，吩咐道：“你俩带五千兵马，连夜直奔陈仓城下，看到火光就一起攻城。”两人心里有点犯嘀咕，又问：“啥时候出发啊？”孔明说：“三天后就得准备好，不用跟我告别，直接走。”两人领了任务就走了。接着又叫来关兴、张苞，悄悄地给他们布置任务，两人也领命而去。
再说郭淮听说郝昭病重，就跟张郃商量：“郝昭病这么重，你赶紧去替他。我写奏章上报朝廷，再做打算。”张郃带着三千兵马，急匆匆地去替郝昭。这时候郝昭已经病入膏肓，夜里正哼哼唧唧的呢，突然报告说蜀军到城下了。郝昭急忙让人上城墙防守。结果城里各处都起了火，乱成一团。郝昭一听这消息，直接吓死了。蜀军趁机涌入城里。
魏延、姜维带着兵马到陈仓城下一看，连个旗号都没有，也没有打更的人。两人疑惑不解，不敢攻城。突然听到城上一声炮响，四面旗帜都竖了起来。只见一个人戴着纶巾，摇着羽扇，穿着道袍，大喊：“你俩来得太晚了！”两人一看，是孔明。慌忙下马，跪在地上说：“丞相真是神机妙算啊！”
孔明让他们进城，对他们说：“我打听到郝昭病重，让你们三天内带兵攻城，这是为了稳定军心。我又让关兴、张苞假装点兵，暗地里从汉中出发。我藏在军队里，连夜赶到城下，让他们没法调兵。我早就在城里安排了细作放火、呐喊助威，让魏军惊慌失措。他们没有主将，肯定会自乱阵脚。我趁机攻城，易如反掌。兵法上说：出其不意，攻其无备。就是这个意思。”
魏延、姜维佩服得五体投地。孔明可怜郝昭之死，让他的妻儿扶着他的灵柩回魏国，表彰他的忠诚。
孔明又对魏延、姜维说：“你俩先别卸甲，带兵去攻打散关。把关的人看到兵马来了，肯定会吓跑。要是稍微晚一点，魏兵就到了，就难攻打了。”两人受命后，带着兵马直奔散关。把关的人果然都跑了。两人刚要上关卸甲，看到关外尘土飞扬，魏兵来了。两人相视一笑：“丞相真是神机妙算，我们猜不透啊！”
急忙登上城楼一看，是魏将张郃。两人分兵守住险道。张郃看到蜀兵把住了要路，就下令撤退。魏延趁机追杀一阵，魏兵死伤无数，张郃大败而逃。魏延回到关上，派人向孔明报告。
孔明自己先带着兵马，从陈仓斜谷出发，攻取了建威。后面的蜀兵也陆续进发。后主又派大将陈式来助战。孔明率领大军再次出祁山。安营扎寨后，孔明召集大家说：“我第二次出祁山，没占到便宜，现在又到这里了。我猜魏军肯定会在我之前交战的地方跟我对峙。他们以为我要攻打雍、郿两地，肯定会派兵防守。我看阴平、武都两郡跟汉中相连，如果能拿下这两座城，也能分散魏军的势力。谁敢去取？”
姜维说：“我愿意去。”王平也说：“我也愿意去。”孔明大喜，就让姜维带一万兵马取武都，王平带一万兵马取阴平。两人领兵出发了。
再来说张郃回到长安，一见到郭淮和孙礼，就嚷嚷开了：“陈仓没了，郝昭也挂了，散关也被蜀兵给端了。现在孔明又带着大军杀出祁山，分头进攻呢！”
郭淮一听，吓得跳了起来：“啥？这样的话，雍城和郿城岂不是也要危险了！”
于是，他留下张郃守长安，让孙礼去保雍城，自己则带着兵马连夜赶到郿城去防守，还一边向洛阳朝廷发了个紧急报告。
话说这边魏主曹睿正在上朝呢，突然有近臣来报：“大事不好了！陈仓被蜀军攻占了，郝昭也牺牲了，诸葛亮又带着大军杀出祁山，散关也被他们给抢了！”
曹睿一听，也是吓得不要不要的。这时候，又有奏章上来，说东吴孙权称帝了，跟蜀国结了盟，还派陆逊在武昌练兵，准备随时攻打魏国呢。
曹睿一听两处都危急，顿时就慌了神，手足无措的。这时候曹真还病着呢，没办法，只能召司马懿来商量对策。司马懿说：“以我之见啊，东吴那边肯定不会出兵。”
曹睿问：“你咋这么肯定呢？”
司马懿说：“孔明一直想着报猇亭之仇，他当然想吞并东吴了。但是他也怕咱们魏国趁虚而入，所以才暂时跟东吴结盟。陆逊也知道他的心思，所以只是假装在练兵，实际上是在看咱们跟蜀国的胜负呢。陛下您不用防着东吴，只要防着蜀国就行了。”
曹睿一听，连说：“高见！高见！”
然后就封司马懿为大都督，总管陇西各路兵马，还让人把曹真的总兵将印拿来给司马懿。司马懿说：“我自己去拿吧。”
然后就辞别了曹睿，直接跑到曹真府上去了。他先让人进去通报了一声，然后才进去见曹真。问了问曹真的病情，司马懿就说：“东吴和西蜀联手了，要攻打咱们。现在孔明又带着大军在祁山下寨了，您知道吗？”
曹真一听，惊讶地说：“我家人知道我病重，没敢告诉我。国家这么危急，咋不拜司马懿为都督，去退蜀兵呢？”
司马懿说：“我才能有限，智慧也不够，恐怕不能胜任啊。”
曹真说：“别谦虚了，快把印给我拿来！”
司马懿说：“都督您别多虑，我愿意帮忙，就是不敢受这印啊。”
曹真一听，急得跳了起来：“如果你不接这任务，咱们魏国就危险了！我哪怕抱病也要去见皇上保举你！”
司马懿说：“皇上已经下旨了，只是我不敢接受啊。”
曹真一听，高兴地说：“现在你接了这任务，就能退蜀兵了。”
司马懿看曹真再三让印，也就接受了。然后他进去辞别了魏主曹睿，带着兵马就往长安去了，准备跟孔明决一死战。
到底谁能赢呢？咱们接着往下看呗。
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