经过左慈这么一闹以后，世间再无人见过左慈了，曹操身体也开始慢慢好转，只是伴随着身体的好转，一个老毛病又开始犯了——头疼。
与此同时，在经历了一波波援军的失败后，终于，荆州的战事迎来了转机，在徐晃的带领援军支援下，曹魏最终打退了进攻樊城的关羽。与此同时，潜伏已久的东吴吕蒙突发奇兵，袭击了荆州关羽的后防线，关羽首尾难顾，再加上上庸孟达叛逃投魏断绝关羽后路，名震华夏的关羽最终被东吴擒获。吕蒙怕事后有变，自作主张，斩杀了关羽，只把关羽头颅寄回给了孙权。在孙权看到关羽头颅的瞬间，便知道大事不好，现在东吴吸引了整个刘备的仇恨，他先是找人暗杀了吕蒙，诈称关羽显圣，断掉自己的过错，同时命人把关羽的头颅寄给了曹操，意为是曹操指示，希望刘备会转攻曹魏。
由于走卒提前来报，曹操已经知道关羽的头颅正在运送往这里的路上，便先找来群臣商议。
见到曹操捂着头颅呻吟的模样，众官们连问安危，曹操只是摆手示意先说正事。贾诩偷偷瞥了司马懿一眼，司马懿明白贾诩把这个进谏的机会让给了自己，便上前了一步。
“此乃东吴移祸之计也。”司马懿说着，自从杨修死后，司马懿代领了主簿之职，“昔刘、关、张三人桃园结义之时，誓同生死，今东吴害了关公，惧其复仇，故将首级献与大王，使刘备迁怒大王，不攻吴而攻魏，他却于中乘便而图事耳。”
曹操虽然头痛，但是神志不至错乱，他听懂了司马懿的话，便问：“仲达之言是也，孤以何策解之？”
“此事极易，大王可将关公首级，刻一香木之躯以配之，葬以大臣之礼，刘备知之，必深恨孙权，尽力南征，我等静观其变，伺机待发，趁东吴败弱之际，大军南下，一鼓作气，可复赤壁之仇。”司马懿说着。
贾诩也一定想到这一切了吧！师父故意不说，是在对我的栽培，我当记此恩。司马懿暗想着。
曹操听了大喜，遵循了司马懿的建议，未及半日，吴使送关羽头颅至，呈上了木匣。曹操亲自打开木匣子，看着木匣子内的关羽，双目紧闭，面如平日。曹操笑了，关羽，这可是对他的一大威胁啊！现在死于东吴之手，还可被利用来挑拨关系，这让曹操不由得想起数十年前官渡之战时，关羽也是起到这么一个调拨作用，一时掌权他人命运，玩弄世事的满足感填满曹操胸中。
“云长公别来无恙啊！”曹操调侃着看着关羽首级。
突然间，这本已死去的关羽睁圆了双目，怒视着曹操，嘴唇微张如怒斥之状，曹操惊倒，慌忙双手支地。看到曹操如此惊慌的样子，众臣皆欲上前搀扶，贾诩独立原地，不移半步，透过曹操惊慌的模样，贾诩已推测一二。
左慈的愚弄还没有结束！如果左慈真有想害曹操的心，贾诩怕是也无能为力了，见过面之后贾诩知道，这左慈不比于吉，无人可阻。
众人七手八脚的把曹操扶起，曹操再度看相木匣，关羽首级双目闭合，与前无异，曹操这才稍微安心，坐回了原位，想起方才之事，惊魂未定，遂设牲醴祭祀，刻沉香木为躯，以王侯之礼，葬于洛阳南门外，令大小官员送殡，曹操自拜祭，赠为荆王，差官守墓。
自此，曹操头痛加剧，身体再度病重，睁眼闭眼间，他杀过的许许多人如在眼前索命，一连数日，不见好转，而曹操身形日渐憔悴。
这一日，就在曹操起身之时，只觉气冲上焦，目不见物，心下大骇，知道自己时日无多，便赶忙下了命令，召集曹洪、陈群、贾诩、司马懿等，同至卧榻前，嘱以后事。未过多久，传唤之人依次到来，皆跪于榻前。
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