死亡森林中央高塔。
第七班守在进入高塔的路上，由于香磷的神乐心眼，她们能够清晰的感知到谁强谁弱。
因此找了个软柿子后，第七班获得卷轴，拿到晋级的资格并进入高塔。
……
时光流逝。
在这期间内，高塔内进行了第三场中忍考试的预选赛。
佐月vs赤铜铠，获胜、晋级。
香磷vs犬冢牙，获胜、晋级。
春野樱vs井野，惨胜、晋级。
此外，小李与天天的表现都非常亮眼。
然而小李由于对上了被药师兜称为‘排名第二’的我爱罗，惜败。
天天在与手鞠的战斗中展现出对飞雷神之术的熟练运用，然而她还是个善良的女孩儿，因此只是将苦无抵在手鞠的要害处拿下胜利。
比赛结束后，又经历了几天的休息时间。
等待中忍考试第三场的木叶看似平静，实际上暗流涌动。
砂隐与大蛇丸达成协议，要执行木叶崩溃计划。
水木根据鸣人的命令联系了药师兜，想要拉拢这个鸣人口中的天才。
虽然，实际上水木并不理解为什么鸣人会称呼药师兜为‘天才’就是了。
最初，药师兜面对水木的仓促拉拢显得有些惊讶。
随后他又想明白了，鸣人这样的天才的确不会轻易死亡，就连大蛇丸大人都在鸣人的计划之内。
药师兜很好奇的对水木询问，为什么要将这个情报暴露给自己，水木则表示鸣人随时可以取走火之国范围内任何人的性命。
这吹牛皮的话就连鸣人都不敢说，但水木帮鸣人说了，更加恐怖的是，药师兜相信了！
然而药师兜却没有正面回应水木的拉拢，他表示自己会根据中忍考试的结果进行选择。
水木没得到确切的回复后将消息送到鸣人手中，而鸣人因为有神乐心眼的监视，丝毫不怕药师兜将情报暴露，故此毫不在意。
时间流逝，第三场中忍考试到来……
万众瞩目之下，下忍们依次入场。
佐月环视了一圈，发现剩下的对手也只有我爱罗和天天似乎值得她出手。
香磷看起来心不在焉，似乎有什么心思。
而春野樱则是已经下定了决心，只要没有抽中鹿丸，那么她刚一上场就会投降！
因为其它人她一个都惹不起，而且肯定会失败，不如在可能死掉和可能断胳膊断腿之间，选择直接投降。
人员到场完毕，一名吊着牙签的忍者从外面走了进来，他平静的宣布道：“我叫不知火玄间，是最后一场中忍考试的教官，那么我现在介绍一下规则……”
“嗯，规则和上一场中忍考试的规则一样，介绍完毕。”
“那么，比赛开始！”
荧幕上的名字也开始变动，最终定格。
不知火玄间看了一眼荧幕，开口说着：“第一场比赛，宇智波佐月vs天天，其它人返回看台，这两位留下。”
听到考官的话，下忍们纷纷离开场地。
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