破晓之际，东方已有微光，但太阳尚未升起。昏黄的光芒中，万物仿佛仍在梦中，模糊不清。
平彝县卫上，马蹄声由远及近。林间忽然跃出一队护国骑士，拦在道路中央，一名将领高声质问迎面而来的双骑：“你们隶属何方势力？”
没有回应，暗淡光线中，两骑勒马，马儿嘶鸣，继续冲来，只是速度渐缓；其中一骑还发出制止的口哨。
拦截的将领再次喊道：“上报你们的上级！说话！”周围的骑士立时举起长弓。
双骑依旧沉默，竟调转马头。片刻后，弓弦嗡鸣，前方传来凄厉的惨叫，一骑坠马，另一骑疾驰逃脱。
“活捉他！”
次日，被俘的骑士连同其财物一同被斥候送往西方。队伍穿越已被官军占领的曲靖军民府，抵达昆明城外的要塞营地。
顾成，半头白发，胡须斑白，于中军大帐中首先接过一封密封的信函。拆开后，只见信上以优雅的草书写道：请平将军将信转交盛庸和李先生，传达本王之军令，命令他们死守昆明，直至最后一兵一卒。
落款是大明汉王朱高煦，下方盖着汉王的金色印记。
顾成询问送信的将领：“此人在何处被捕？”
将领答道：“禀告元帅，于平彝县卫北面十里之地。那里并无我军驻扎，末将在曲靖军民府驻防，前日奉命巡查北境，恰好遇到此人。”
顾成沉思片刻，下令：“做得好。立即审讯俘虏，让他供出联络据点的位置！”
将领抱拳行礼：“末将遵命！”
被擒的信使在魔法刑罚的威逼下，顷刻间揭示了信函的秘密，指出藏匿之处位于乌撒魔兽森林与曲靖魔晶矿脉之间的一座异族部落之中。由于沐王府投效了暗影王，西南边陲的奇幻种族大多倾向暗影王的势力；然而暗影王府竟敢将隐秘的要塞设在异族领地，此事令顾成颇感意外。
顾成即刻调动魔法部队，誓要一举摧毁暗影王的据点！数日后，情报传来，报告那异族部落周围山岭高耸，迷雾森林密布，复杂的地形让据点内的战士多数逃脱。
情报外泄，官军的追踪计划随之落空，无法再悄然袭击和平将军的营地。当然，暗影王的命令已被顾成扣留，未曾传达。
二月，春风如魔法刀片，明媚春光下的昆明四城却满目疮痍。炮火轰鸣中，市民纷纷躲避家中，街道冷冷清清，城市笼罩在一片沉闷的气氛中。
和平将军派出信鹰，为城内带来新的情报。张辅的十万兽骑大军，距昆明城仅百里之地。近期阳光普照，敌军预计在四至五日后，展开城下决战！
和平还通报，五日后他将离开云南府，调动所有飞马骑士前往大理，护送将领们的家属安全通过零关道……
昆明城墙外，敌军已构筑起强大的防御工事，盛庸认为即使聚集残部冲击城西，突围的可能性也微乎其微，只能尝试夜晚的突袭。若等张辅的援军抵达，守军将彻底失去逃离的机会！
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