贾充领命后直接前往淮南，面见镇东大将军诸葛诞。诸葛诞，字公休，是琅琊南阳人，也是武侯诸葛亮的族弟。他过去在魏国任职，但因诸葛亮在蜀国为相，所以他在魏国并未得到重用。后来诸葛亮去世，诸葛诞在魏国历任要职，被封为高平侯，总领两淮的军马。
当日，贾充以慰劳军队为名见到诸葛诞，诸葛诞设宴款待他。酒至半酣时，贾充试探诸葛诞说：“近来洛阳的贤人们都认为主上懦弱，不堪为君。司马大将军三代辅国，功德无量，可以取代魏统。不知您意下如何？”诸葛诞听后大怒说：“你是贾豫州的儿子，世代享受魏国的俸禄，怎敢说出这种乱言！”贾充谢罪说：“我只是把别人的话告诉您而已。”诸葛诞回应：“如果朝廷有难，我会以死相报。”贾充听后默然无语。
次日，贾充辞别回洛阳，将所见所闻详细告诉了司马昭。司马昭听后大怒说：“这些鼠辈竟敢如此无礼！”贾充说：“诸葛诞在淮南深得人心，久留必成后患，应尽快除掉他。”于是，司马昭秘密发信给扬州刺史乐綝，同时派遣使者带着皇帝的诏书去征召诸葛诞为司空。
诸葛诞接到诏书后，知道是贾充告密，于是捉来使者拷问。使者透露：“此事乐綝也知道。”诸葛诞问：“他如何得知？”使者回答：“司马将军已经派人到扬州给乐綝送密书了。”诸葛诞大怒，命令斩了来使，并率领部下千人杀向扬州。当他们到达南门时，城门已经关闭，吊桥也被拉起。诸葛诞在城下叫门但无人回应，于是大怒说：“乐綝这个匹夫，竟敢如此无礼！”他命令将士攻打城池。十多名骁勇的骑兵下马渡过护城河飞身上城杀散军士打开城门。诸葛诞随即引兵入城放火杀向乐綝家。乐綝慌忙上楼躲避但被诸葛诞追上楼梯斩杀。
此后诸葛诞一方面上表列举司马昭的罪行并派人向洛阳申奏；另一方面他大举聚集两淮地区的屯田户口十多万以及扬州新降的士兵四万多人积草屯粮准备进兵。他还命令长史吴纲送儿子诸葛靓到吴国作为人质请求援兵决心要联合兵力讨伐司马昭。
此时东吴的丞相孙峻已经病逝他的堂弟孙綝辅政。孙綝字子通为人强暴先后杀害了大司马滕胤、将军吕据、王惇等人因此大权都落入了孙綝手中。吴主孙亮虽然聪明但也无可奈何。于是吴纲带着诸葛靓来到石头城拜见孙綝。孙綝问其来意吴纲回答：“诸葛诞是蜀汉诸葛武侯的族弟过去在魏国任职。现在他看到司马昭欺君罔上废主弄权想要兴兵讨伐但力量不足所以特地来归降。为了表示诚意他专门送来了亲子诸葛靓作为人质希望您能发兵相助。”孙綝答应了他们的请求便派遣大将全怿、全端为主将于诠为合后朱异、唐咨为先锋文钦为向导起兵七万分三队进发。吴纲回到寿春向诸葛诞报告了这个好消息诸葛诞大喜随即开始陈兵准备迎战。
然而，当诸葛诞的表文传到洛阳时，司马昭看了大怒，打算亲自去征讨。贾充进谏说：“主公您继承父兄的基业，恩德还未遍及四海，如今抛弃天子而去，如果一朝发生变故，后悔也来不及了。不如奏请太后和天子一同出征，这样可以确保万无一失。”司马昭高兴地说：“此言正合我意。”于是他上奏太后说：“诸葛诞谋反，我和文武百官已经商议妥当，请太后和天子御驾亲征，以继承先帝的遗愿。”太后畏惧司马昭的权势，只得听从。
次日，司马昭请魏主曹髦起程。曹髦说：“大将军都督天下军马，任你调遣，何必我亲自去呢？”司马昭说：“不然。昔日武祖纵横四海，文帝、明帝有包括宇宙之志，并吞八荒之心，凡遇大敌，必须自行。陛下正应该追配先君，扫清故孽，为何要畏惧呢？”曹髦畏惧司马昭的威权，只得听从。
司马昭随即下诏，调动两都的全部兵力二十六万，任命镇南将军王基为正先锋，安东将军陈骞为副先锋，监军石苞为左军，兖州刺史州泰为右军，保护车驾，浩浩荡荡，直奔淮南而来。
东吴的先锋朱异引兵迎敌。两军对峙，魏军中的王基出马，朱异上前迎战。战斗不到三个回合，朱异败走。唐咨出马迎战，也不到三个回合就大败而逃。王基率兵追杀，吴兵大败，后退五十里扎营，将战况报入寿春城中。
诸葛诞亲自率领本部精锐兵力，会合文钦和他的两个儿子文鸯、文虎，带领数万雄兵来迎战司马昭。
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