点评：中短周期内，券商指数在震荡整固后仍有望保持反弹修复的趋势，券商板块在全面普反后将重回结构性行情，但结构性行情的范围有望扩大、力度有望增强。关注龙头券商以及低估值中小及弹性券商的波段投资机会。
房地产板块周四再度爆发，云南城投3连板，荣盛发展14天9板，财信发展、京投发展涨停，珠江股份、华远地产涨超8%。据央行官网消息，中国人民银行、国/家外汇管理局日前召开2023年下半年工作会议，明确了六项主要工作，主要涉及实施稳健货币政策、维护外汇市场稳定、支持房地产健康发展、防范化解金融风险、深化金融国际合作、提升金融服务水平等。
点评：北京、广州、深圳和上海四大一线城市住建部门在7月29-31日期间先后表示将支持和更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展。因此，一线城市需求端调控政策有望在近期迎来调整和优化。
医药生物板块盘中异动，景峰医药、神奇制药、双成药业涨停，睿智医药、赛托生物、诺思格涨超10%。消息面上，美国顶级癌症治疗和研究机构希望城市（City of Hope）国/家医疗中心周二发布公告称，在临床前研究中，该机构科学家开发出一种能杀死所有实体恶性肿瘤（癌瘤）的靶向化疗药物。
点评：近期，开展全国医药领域腐败问题集中整治。此举或对部分药企或器械企业的营销活动产生影响，但产品具备竞争力及营销合规的企业将最终受益。从投资视角看，资金向规避反腐方向投资，医药To B类业务企业此前受到地缘政治、投融资数据等因素影响，其中重点关注CXO板块。联储加息接近尾声，根据动脉橙数据，2023年二季度全球及国内医药投融资数据较上一季已有一定环比提升，随着多家公司业绩预告等披露预期已充分，仍为中国在医药领域具备全球竞争力板块。
CRO公司最大的优势在于借助服务药物研发过程积攒了大量数据，这些数据包括成功和失败两类经验，均能够赋能、完善数据库。搭建高通量数据生成能力的智能实验室，将成为核心竞争力，也是AI参与者们的重要竞争壁垒。因此，凭借丰富的数据优势，CRO可能成为AI+领域最大赢家。
食品饮料板块盘中表现不俗，惠发食品3连板，品渥食品、海欣食品、麦趣尔涨停，盖世食品涨超10%。近日，重要部门办公厅转发国/家发展改革委《关于恢复和扩大消费的措施》多措并举满足需求释放潜力。措施中明确提到要扩大餐饮服务消费，倡导健康餐饮消费、反对餐饮浪费，支持各地举办美食节，打造特色美食街区，开展餐饮促消费活动。因地制宜优化餐饮场所延长营业时间相关规定。培育“种养殖基地+/中/央/厨房+冷链物流+餐饮门店”模式，挖掘预制菜市场潜力，加快推进预制菜基地建设。从消费相关的宏观数据来看，目前消费板块整体呈现复苏趋势，2023年6月社零总额、社零餐饮收入、烟酒类零售额及饮料类零售额分别同比变动 3.1%、16.1%、9.6%、3.6%，两年复合增速分别达到 3.1%、5.6%、7.3%、2.7%，预计后期消费品仍维持稳定复苏趋势。
综合来看，周四指数得益于大金融、房地产等权重板块拉升下得以反包，一方面存在部分资金博弈周末的政策周四提前抢跑，另一方面此前大金融板块资金介入较深，资金聚焦后排品种运作补涨行情。在股指反弹之际，两市涨停个股却出现不增反减，显示市场仍处于存量资金主导状态下，金融板块的猛拉反而容易造成其他板块的失血。加上周四股指拉升并未带动成交金额显着放大，证券板块唱独角戏未能带动其他板块联动跟涨情况下，后期反而容易引发阶段性回调出现，因此后期指数仍大概率以区间震荡为主，关注位置仍相对偏低的低价地产链以及大消费方向能否获得轮动补涨机会。技术上看，主板在权重的带动下午后情绪明显升温，分时上成交量也显着放大，说明资金情绪有所活跃。走势上看回踩144日线、89日线后得以支撑，并重新回到5日线附近，从形态上看也有止跌企稳之势，只不过上方压力仍不能小觑，这个位置想要继续打开空间还需成交量进一步做配合。创业板指表现相对强势，走出反包阳线，同时重回5日均线之上，不好的一点是成交量并未显着放大，加之上方又有前期反弹高点以及89日均线的共同压制，若无量能配合不排除存在进一步整理的预期。上证50、沪深300也面临如此的状态。
注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，招商，湘财，开源，中原，中信，信达，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！
天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。
祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.08.03
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