此时的李云辉和慕云已经跟随李云苓加入红党，在此情况下，只好暂时撤退，撤往重庆，执行秘密任务。
李云辉辞职离开上海的的消息很快就进入到藤田野望的视野。与此同时，于夏知道，一旦毛竹内部出了问题，事情就已经很危险了，无论如何都要保存李云苓以及李云苓的药厂，在这个时候，他提出了让李云苓把药厂迁往南京，名义上让丁刀护送，其实就是大转移，一走这些人就都不用回来了。
当他将此事汇报给藤田野望的时候，藤田野望同意了，但是提出要派一支日本人的小队护送，以防止出现意外。
这支浩浩荡荡的队伍出发，所有人都行动了起来，郑光明，徐漫芝带领着上海小分队沿途暗送，同时，各路的游击队也都准备接应。
此时的方婉如已经成为76号的副主任，每天无所事事，除了搞钱，唯一的目的杀死许嘉，她一直有一件事情想要问于夏，为何杀死了邢钢。
于夏笑了笑，向方婉茹承认了自己红党的身份，方婉茹跟着哈哈大笑，她知道这一次会死很多人。于夏已经让李云苓跑路了。她问于夏为何不走。
于夏回答她，要帮她杀死许嘉。并告诉了她杀死许嘉的办法，方婉茹这个花痴信了，当她问起周怡的时候，于夏说周怡去给藤田野望送举报信了。
方婉茹明白了一切，于夏做好了牺牲的准备，在76号里又安插了一颗钉子。
整个76号就剩下了一群小喽啰，陈均带着陈玉以及两个孩子也拿着于夏开出的船票去了香港，一切就等着藤田野望了。
当滕天野望带着大批特务到达76号的时候，就看到方婉如站在高高的楼顶，手里举着一把手枪对准了自己的太阳穴，开枪自杀了。
藤田野望不以为然，猜测方婉如早就是于夏的人了，当周怡带着藤田野望到于夏办公室的时候，周怡意外发现于夏欺骗了她，她去举报，于夏跑路，结果，于夏竟然坐在办公室等死。
师生再次见面，场合已经截然不同。于夏被抓了，藤田野望见到了梦想中的实验室，实验室里面什么都没有。
藤田野望很失望，此时，他知道李云苓迁往南京也只不过是一场骗局了，只可惜鞭长莫及。
他恨死了于夏，于夏却说，浅川次郎的尸体就埋在那棵树下。藤田野望很快挖出了浅川次郎的尸体。
最终，于夏在特高课被审讯的时候，竟然意外杀死了许嘉和藤田惠子，而于夏也被当场打死。
藤田野望的学生最终就剩下了一个，为此得了一场大病，准备登船回国，只是，在登船的时候，他又听到了于夏的声音。
于夏在叫他，他回头看的时候，并没有看到人，回过头来的时候，发现胸口中了一把刀。
藤田野望死在了登船的木板上，谁也没有看清楚凶手。
很多年很多年之后，李云苓带着自己的儿子和丈夫郑光明在香港看见了一个类似于夏的背影，却最终没有跟上。
陈钧问于夏为何不见一面。于夏笑笑没有回答。
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