在第一要塞的战争进行得如火如荼的时候，沃尔特也孤身来到了第一要塞外的一座村庄里，这里的村民都逃离到了要塞里，导致这里空无一人。
沃尔特来到村子里的广场，一道背对着沃尔特的身影伫立在广场中央，听到声音，这道身影才转了过来。
映入沃尔特眼帘的是一位头发虽然秃顶，但面容却很刚毅，身穿着银白色铠甲的老将军。
“没想到原来真的是你啊，大陆第一骑士-格拉夫。”
看到这人，沃尔特心里是真的有些惊讶，在他宣布建立侍奉之国后，他就收到了一封魔法密信。
信的内容大致是想要加入侍奉之国，但具体的要求需要见面详谈，他本来不想理会的，毕竟这样的人实在是太多了，一些小卒子完全没这个必要浪费自己的时间。
但信件的署名居然是大陆名门贵族，列瓦伦蒂诺家族的族长-格拉夫，这就不得不让他提起了兴趣。
“怎么？格拉夫骑士是打算加入我们侍奉之国，还是……打算在这里设下陷阱替七盾同盟除掉我？”
面对沃尔特的挑衅，格拉夫不为所动，但身开始涌动出魔力。
“老夫只是好奇你到底有何本事放出话来，要建立侍奉之国。”
“顺便看看你到底有没有这个资格让老夫加入你们。”
“要是你不够强的话，就给老夫死在这里吧！弱者是没有合作的必要！”
随着他的话音落下，格拉夫身的气势也在不断攀升着，强大的威压笼罩了整个村庄，他之所以选择这里，也是因为这里没有任何结界，可以让他尽情的施展他的力量。
当他的气势攀登到顶峰的时候，他满是战意的目光转向沃尔特，向他发起了邀请。
“来吧！沃尔特，让我看看你到底有何器量想要成为新王！”
“曜日斩”
格拉芙手中的骑士圣剑开始绽放出耀眼的白光，整片天地都被这光芒所笼罩，他的股威势也在也节节攀升，而首当其冲的沃尔特也感受到了致命的威胁。
“会死，真的会死！”
身体的预感在不断的提醒着他，要是接不下这招，他以及这具身体真的会死，不得已，他也动用了属于魔族的力量，暗红色的魔力在他身沸腾着，充满白光的天地也逐渐被暗红色侵染，直到这片天地只剩下这两种颜色，暗红色魔力的扩张这才停止下来。
“嗯？”
看着沃尔特身那不属于人类的魔力，格拉夫邹了邹眉，但现在并不是想这些的时候，他用力一挥，一道白色的剑光直冲向沃尔特。
就在剑光斩出的时候，沃尔特也做出了准备。
只见沃尔特的身躯开始快速膨大，面容也出现暗红色的纹路，身体表面的魔力也在快速地沸腾着，口中一道黑色的火焰也凝聚完毕。
下一刻，这道火焰从他口中喷涌而出，瞬间袭向了那道剑光。
“砰”
剧烈的能量波动从中心处传来，整个村庄都被这股能量所摧毁，房屋倒塌，大地龟裂，烟雾在四处弥漫着，笼罩了他们的身躯。
一阵魔力闪过，烟雾散去，格拉夫已经收起了剑，看向了沃尔特。
“你…你不是沃尔特，你是魔族之人？”
听到格拉夫道出了自己的身份，沃尔特的身涌现出杀意，但看到他并没有再动手，这股杀意也平静下来。
“哦？你看出了我的身份也不打算再动手了吗？格拉夫骑士。”
“魔族也好，人族也罢，这些都无所谓了。”
这一刻，格拉夫身的气势也已经散去了，现在，他仿佛变成了平平无奇的老人，向沃尔特倾诉者自己毕生的追求。
“老夫纵横沙场数十年，未尝一败，唯一的心愿便是延续家族的血脉。”
“但！老夫没想到那个孽子居然…居然选择了当一个文官！”
“这真是奇耻大辱，老夫……老夫恨不得一掌把他给毙了？”
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