林珊珊说的方案,正正符合易歆然的情况。她剩下的期权在一年之内分期兑现,只要后续资金到位,房款自然不成问题。
“这样吧,你现在先提前支取一部分作为购房的房款,大概是总价的三分之一就可以。其它的还是放在存款里先不动,反正利息可以靠档计算。后面如果有合适的理财产品,我第一时间推荐给你。
你也可以把你的投资目的和收益目标,跟我描述一下,我为你定制一套方案,至于用不用看你自己。”
常见的理财经理喜欢一上来就各种推荐和画饼,催着人买产品,像林珊珊这样切身为客户考虑的,易歆然觉得挺对胃口。
于是两人互相加了微信,易歆然也签了协议,固定林珊珊为自己的资产管理顾问。
“OK都办好了,回去我发一些理财小白的公众号文章,你先有个概念,我们找时间再详细聊。”
看了一眼门外,林珊珊凑上前压低声音说到:“我有报销额度,到时候咱们去好点的地方边吃边聊。”
林珊珊有种自来熟的气质,易歆然对这个老同学又多了一份亲近。
送走了易歆然,林珊珊继续整理一些跟进的事项,这时她的组长随身带着个平板走了进来。
“刚才的客户和你签约了?”
“是呀。”林珊珊抬头回答。
“那你推荐‘金元宝’给她了吗?”
林珊珊摇摇头。
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