雅王虞存纪得令后率军继续向银州进发。夏州守军与雅王虞存纪接战，提前逃遁。雅王虞存纪就这样拿下夏国兴起之地。
另一边申王虞存渥所在的河东军也开入进入夏境。在郭宗韬战略规划中河东军与鄜延军会合，攻取夏州，进而合围灵州。河东军出塞后就遇到大雾，申王虞存渥是一个谨慎的人，遂下令部队原地驻扎，等待浓雾散去，这一下就空耗了九天的粮草。雾散后，河东军去追鄜延军，结果不小心走进沼泽，死了不少人，又耽误不少时间。
申王初上战场，心理非常紧张，害怕烟火
引来敌军袭击，不许生火做饭，士兵们吃生食，大批将士病倒。大军出发前，申王虞存渥大言不惭地说只要半个月粮草即可，并且声称就算不够，河东军和鄜延军会合后可以借用他们的粮，这一下河东军在耽误了不少时间，而且按原计划河东军和鄜延军应该在横山下会合，雅王虞存纪却已经接到独立进军的诏令，直取夏州，而后方运粮的将官找不到申王虞存渥的确切位置，也无法给他补给粮草，致使不少内地新兵开始逃亡。
申王虞存渥大怒道：“这一次，我们必须必竭力前进，死而后已！”遂率所部进攻宥州。这时宥州的夏国守军也早就跑光了，只剩下五百余户居民，申王虞存渥入城后杀良冒功，抢夺牛羊以充军粮。所幸侦骑发现城外有一个夏国的窖藏，有一千骑兵驻守。申王虞存渥大喜，派兵前去，将其击溃后斩首九百余级总算打了一场胜仗。后方的郭宗韬也派人送来军粮，河东军总算吃了一口饱饭。
熙河、鄜延两路军连战皆克，通王虞存确指挥的两路兵马也开入夏境。庆州、泾原两路军队本应同时出兵，但由于通王虞存确迟迟不到，曹王虞存美就率泾原军五万余人先期出发。
这时候，也利明德派将军嵬名乙埋亲率十万夏军精锐扼守住了险要地势，雍军诸将认为无法攻取，应该立即与庆州军会合。不想，曹王虞存美慷慨陈词说到：“遇贼不击，这是自保，是没有军纪！而且远征作战，必须速战速决，各位现在离开就能自保吗？”
于是，曹王召开将领开会，宣布此战的奖金提高三倍。雍军欢声雷动，响彻山谷，夏军听到不知所措。曹王虞存美带领雍军夺取隘口，在奖金的诱惑下，雍军爆发出惊人的战斗力，夏军战败，雍军追杀夏军二十余里。
此时泾原军有两条进兵的道路可通夏国都城：诸将认为应该走路近的一条，但曹王虞存美认为军粮已经不多，得到谍报说夏军在一处地方储备了大量物资，这地上正好在较远的一条路上。
雍军攻取那仓库，得到粮食百万石，解了燃眉之急。满载着物资，泾原军来到灵州城下。此时夏军主力还在其他地方作战，灵州一带防御空虚，雍军一战斩首夏军四百五十人，夏军只能关闭灵州城门，坚守不出。就在此时，却传来了通王虞存确的军令，让曹王虞存美立即停止进攻。
通王虞存确的庆州军出发最晚，在进军途中，报称曹王虞存美已经攻破灵州，通王虞存确慌忙奏称是他派曹王虞存美进兵攻克了灵州，上奏后才知道是误传，大大丢了脸面，心中更加忌恨曹王虞存美。庆州军抵达灵州后，曹王虞存美来见通王虞存确，通王虞存确故意怠慢，
曹王虞存美隐忍不发。通王虞存确问灵州战事如何，曹王虞存美说：“差一点就打下来了，因为您的军令停止进攻。”又说：“现在灵州是孤城，两军会合后十余万众，加上民兵有三十余万，全力围攻，不日可下。”但通王虞存确不愿曹王虞存美分了他的功劳，让他带兵巡营，号称自己带一万兵垒个土山就可以攻克。
由于二王不和，庆州军单独自己连续攻城十日不克。十日中，不断有援军赶到，曹王虞存美将他们一一击退。曹王虞存美把战利品分了一部分给环庆军，想调解与通王虞存确的关系，但是通王虞存确异常傲慢地拿钱购买战利品，泾原军一片哗然，几欲兵变，被曹王虞存美制止。
战争继续拖延，庆州军粮草已尽，曹王虞存美又命从自己自己攻下的仓库中取出粮草供应环庆军，但通王虞存确还是不领情。他命曹王虞存美砍伐树木制造攻城器具，结果能找到的树木都很细小，无法制作器具。
通王虞存确大怒，这时，也利明德一看时机成熟，立刻集合部队袭击深入大漠的雍军后勤部队，这一下雍军陷入没有补给的困境。
永王虞存霸的熙河军在取得不错战绩后，因受到夏兵阻击，只能停止进军。雅王虞存纪的鄜延军进抵盐州后遇到大雪，士卒数万冻饿而死，被迫撤回。申王虞存渥一看后勤会被切断，也迅速撤军。现在只剩下庆州、泾原两路军还在围攻灵州。
夏军此时已经在黄河上游修筑了七级大堤蓄水，也利明德下令决堤放水，河水奔涌进入雍军营寨。雍军筑堰挡水，但在寒冬的塞北，这么多水是挡不住的。有人向通王虞存确进言，现在已不可能攻克灵州，敌军决堤放水，再不搞撤走就要全部冻死，于是泾原个庆州两路雍军开始撤退。
虞昌勖接到战报，下令五王带兵就部署在横山以南，等待开春再一次发起对夏国的进攻。
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