孙权深知，在荆州之战中遭到惨败的曹魏一定会再来伐吴。
当时，含山、无为已经属于吴国控制。曹操要渡江伐吴，必定要从巢湖，经濡须水口，进入长江。
孙权清醒地认识到，如果濡须水口不保，长江岸防就会门户大开，魏军就可以随时直逼都城建业。
于是，孙权一面迁都秣陵，一面派兵在东关修筑防御。
孙权在濡须山上筑城立东关，在七宝山上建西关，两关对峙，中有石梁，凿石通水，为险关津道。
孙权又在吕蒙建议下，修筑形似堰月形的濡须坞。以蒋钦为第一任濡须督，周泰是第二任，如今周泰病死，以朱桓继任濡须督。
关羽北伐荆襄，水淹七军，天下震动。曹丕采用程昱的计谋，派使者来到建业，以封孙权为吴王的条件，诱使孙权偷袭江陵，以解荆襄之危。
而孙权也有着攻占荆州觊觎巴蜀的野心，所以，双方一拍即合。
随后吕蒙白衣渡江，先是逼降傅士仁和糜芳之后，攻占了公安和江陵，然后挥军北上，利用荆州军家眷都在江陵，瓦解了关羽属下的荆州军之后，吕蒙围追堵截，想要截杀关羽。
但是，却被杨烈暗中出手，救出关羽，坏了孙权的谋划。
同时提醒曹丕，最好乘机进攻江东。
于是就是刘备和关羽带兵和陆逊对抗之时，曹丕借口孙权没有送长子孙登到许都为人质，而出兵四路，进攻江东。
曹仁带领大军，直接在陆逊手中，攻占江陵，重新占据了大半南郡和半个荆州之后，挥兵东进，协助夏侯惇咋江夏郡，大的程普韩当步步后退，只能死守沿江的夏口等处，扼守住汉水进入长江的通道，却也是岌岌可危。
随后曹仁分兵，命曹真曹休夏侯尚，带兵前往庐江郡，增援这里的赵俨李通，和从徐州广陵出兵的陈登以及臧霸等大将，一同攻略庐江郡和九江郡。
陈登出奇兵，从广陵渡过长江，威胁江东孙家的根基吴郡之地，逼得孙权不得不吧陆逊调回吴郡驻防。
而在荆南那里，原本孙权以为，划给了刘禅荆南三郡，应该会保证蜀汉不会在这个时候，给自己添堵。
谁知道，看清了孙权真面目的孔明，不但自己带兵平定南中，同时还命关羽带兵驻守武陵，威胁长沙郡，伺机夺取公安。
而武陵太守马谡，居然鼓动武陵蛮沙摩柯，劫掠长沙郡，用以补益武陵。
而照样学样的法正在零陵和桂阳两郡，也不安分，一战打的交州士徽打败不说，还连带让步鸷不敢出手，从而引动交州大震，士家不稳。
这让孙权头痛万分。好容易下决心，调动吕岱代替步鸷坐镇交州。而让步鸷专心在长沙郡和诸葛瑾应对关羽的压力。
“这种日子，何时到头啊。”
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