慕容清和冷慕寒去的这个人界接口不知道是怎么回事，导致他们落到很偏僻的一个地方，周围语言不通，环境艰苦，在下界，慕容清和冷慕寒的能力都不能用，但靠着冷慕寒打猎，两人过得下去，慕容清的几次昏迷让两人有点慌，为此，慕容清决定按照之前偷看过的一些典籍，去找鲛珠救命。
鲛珠只有皇宫才有，因为慕容妤现在在异界，慕容清决定大着胆子冒充慕容妤进宫找鲛珠，宫中有景氏太后坐镇，政务由几个大臣打理。慕容清冒充慕容妤用魅惑术混入皇宫后，所有人都把她当成了慕容妤，她被欢迎。
但当她下令要鲛珠的时候，却没人理会她，之后慕容清通过骗身边小宫女的话，才得知，因为她带了陌生男人回来而不是冷慕寒，让众人心生疑惑，不愿服从命令。
慕容清这个计策失败，决定另找方法获取鲛珠，她让人暗中散步收购鲛珠的消息。
很快，各色鲛珠被送进宫，但很多鲛珠付了大价钱，得来后却是完全不能用，红卿颜乔装入宫，对慕容清坦言如果慕容清能将冷慕寒交给她，她会给慕容清能用的鲛珠，冷慕寒要慕容清答应，慕容清却不想答应，两人因此大吵一架。
景氏太后虽然不能看破慕容清的魅惑制造的假象，但对慕容清有所怀疑，因此询问慕容清冷慕寒的去向，慕容清被问出漏洞，不得不求助于红卿颜，想要红卿颜帮忙改变景氏太后的记忆，因为景氏太后虽然从未入过异界，却因为跟随年轻时候冒充国师的黑袍人修习过一些东西，对一些玄气有抵抗力，红卿颜再提要带走冷慕寒，慕容清不同意，但还是犹豫了。
因为本身不是此界的人，冷慕寒在下界日渐虚弱，红卿颜虽然也虚弱但用魅惑术乔装并不虚弱，骗过了慕容清，并告诉慕容清，只有让冷慕寒回到上界才能救冷慕寒，否则冷慕寒会死在下界，而麻烦都是慕容清惹出来的，冷慕寒回去后不会有事，慕容清忍痛同意红卿颜带走冷慕寒，并将宏图留下当人质。
黑袍人的分身下来追捕慕容清，通过宏图发现了慕容清的位置，慕容清和黑袍人周旋对峙，用宏图威胁黑袍人，黑袍人果然紧张，但慕容清仍旧害怕黑袍人，为此不得不说服太后帮忙，太后和黑袍人是老对头，一见面就打得不可开交。太后虽然功力远不如黑袍人，但有地利和人和，况且黑袍人这只是分身，能力不够强，黑袍人不得不离开。
太后发现宏图有些异常，问慕容清要过宏图细细研究，慕容清不知道两人如何交流，但太后随即告诉她，想要打败黑袍人，秘密就在宏图身上。
慕容清思念冷慕寒，夜不成寐，宏图人性化地安慰了慕容清。
慕容妤觉得，她快要抓到真相了。
可面前像是蒙了一层薄雾，让她看不分明。
她不懂为什么秘密就在宏图身上。
但她知道，黑袍人肯定是受到她们两个人的攻击，才会如现在这般虚弱。
虽然异途，但总算是同归。
这多少让她有些欣慰。
定了定神，看到回忆还在迅速地继续下去，她来不及多想，立马着急地看了下去，想要看看宏图到底怎么才能打败黑袍人。
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