慕容垂最早一次现身江湖，可以追溯到他还是燕国四王子，名字叫做慕容霸的时候。那时候的他武艺谋略冠绝河北，更是极受燕王慕容皝的荣宠。
若不是因为当时的燕国还是一个化外小国，恐怕慕容霸在那时就有机会能和程平宵在江湖中齐名了。
不过慕容霸毕竟是出身帝王世家，他的心中更关心的并不是自己的江湖排名，而是燕国的家国大业。因此无论是学**王之术还是修炼文武之艺，都在消耗着慕容霸的天赋。
纵然如此，慕容霸的实力还是能稳稳排在程平宵之下的天下第二人。以他的武学资质，便是比之许多前朝名将都不遑多让。
可惜的是，就这样一个天骄一般的人物，却同样也要面对命运的考研与琢磨。
自从他的嫡长兄慕容俊接任燕王以来，慕容垂便一直在明里暗里受到了不少的排挤。等到他**之姿的贤兄慕容恪死后，慕容垂更是一度被逼得背井离乡，流落异国。
不过帝王慕容垂接连受挫，江湖里的不可言也渐渐在那时崛起了。
作为他国客将的慕容垂，便在这一段时间里不断地磨练武艺，修习韬略，更是闯出了一件件让江湖为之轰动的大事。他那一众各个身怀绝技的月凌卫，大多也是在那个时候加入他的麾下的。
在那之后，他便靠着这第一批月凌卫起家，无中生有般的再创了燕国。在那个时候，无论是刚刚崛起的蜉蝣子，还是关中传承数百年的关里虎，又或是玄门正宗出身的凭虚子和赵鸿冥，却都无法再和他争衡天下第一的地位了。
如今重新变成帝王的慕容垂，竟然再次现身于江湖之中，便是一步算十步的蜉蝣子都有些拿不出底气了。
"我的陛下，没想到竟然能在这里遇到尊驾，我左任山一行还当真是与有荣焉呢。"蜉蝣子故作客气地说道。
"蜉蝣子，你就不必与朕过于客气了，只不过你身后的这座神山，里面的东西却不是你们江湖人士应该获得的。"慕容垂的语气中自然地流露着一种上位者的威严。
"我的陛下，您错了，我虽然只有身为江湖人士的时候才能够被和您相提并论，但我的目标却不只是想当一个江湖人士而已。虽然我的修为还远远比不上陛下您的精彩绝艳，但此时借助于这一些不属于我的东西，我倒是第一次敢于与陛下一绝高低了！"蜉蝣子忽然有些张狂地说道。
被主公救了一次的皇甫极本就十分愧疚，此时见蜉蝣子要越过自己与慕容垂交战，更是有一股义愤升腾而起。
"主上，还请让末将前去摘下这贼人的首级！"皇甫极躬身郑重地说道。
没想到慕容垂却只是轻轻地摆了摆手，又向前站了一步，对蜉蝣子说道："你出招吧，现在的你值得朕再亲自出一次手。"
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