后老上单于与乌孙昆莫猎骄靡合力进攻迁往伊犁河流域的月氏，月氏不敌，南迁大夏境内，但也有少数人仍然留居当地。在塞种人与月氏大部南下以后，乌孙人便放弃了敦煌祁连间故土，迁至伊犁河流域与留下来的塞种人，月氏人一道游牧。从此乌孙日益强大，逐渐摆脱了匈奴的控制。
从天山以北直至塔尔巴哈台，东自玛纳斯河，西到巴尔喀什湖及塔拉斯河中游的辽阔地区，均为当时乌孙人的牧地，其政治中心在赤谷城。南北朝时，乌孙与北魏关系密切。辽代曾遣使入贡。如今是哈萨克族的一个大部落。乌孙人是受塞种人影响很深的操突厥语的古代民族，乌孙人以游牧的畜牧业为主，兼营狩猎，不务农耕，养马业特别繁盛。
昭苏县自西汉神爵二年公元前60起，就统属于汉朝在西域设置的西域都护府，迄今两千多年，一直是祖国西北边陲重地，历史上扼东西陆路交通要冲，夏塔古道、木扎尔特隘口，就是祖国内地经伊犁，通往中亚、西亚各地以及南疆的交通孔道。
汉武帝元狩二、三年间，汉骠骑将军霍去病在陇西一带大破匈奴，匈奴浑邪王投降，陇西地空。前121前111年间，汉武帝在陇西设置了酒泉、武威、张掖、敦煌四郡。与此同时，乌孙的领土也向东扩张到今新疆呼图壁河流域。
遇到天降大雪，一日深丈余，人、畜生还者不及十分之一。公元前70前69年，丁零、乌桓、乌孙乘机由北、东、西三面进攻匈奴，匈奴人民死亡十分之三，畜产损失二分之一，从此大见衰弱，属国瓦解。
汉武帝派张骞联合乌孙“断匈奴右臂“的计划经过整整半个世纪的经营，终获成功。乌孙昆弥翁归靡深感汉恩，拟立汉外孙元贵靡为嗣，并希望他也能娶一位汉公主为夫人。汉宣帝选定名为少主的一位公主往配元贵靡。
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